作者：林妍 2026-02-26 09:30 海北pvc管道胶水

久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的抵押债券。(IPG)

奥力斯    万能胶生产厂家    联系人：王经理    手机：13903175735（微信同号）    地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区

条款如下：

发行人：新城环球有限公司(New Metro Global Limited)海北pvc管道胶水

担保人：新城发展控股有限公司

担保人评：标普：B 负面

预期发行评：B-(标普)

类型：固定利率、抵押债券海北pvc管道胶水

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期海北pvc管道胶水

初始指价：13.25区域

交割日：2026年3月9日

到期日：2029年3月9日

资金用途：为同步进行的2026年收购要约进行融资，PVC管道管件粘结胶以偿还现有债务及用作般企业用途。2027年同步收购要约将由公司内部资金融资，不涉及本次发行所募集的任何款项。

控制权变回售：101

其他条款：新交所上市;小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、海通

清机构：欧洲清银行/明讯银行海北pvc管道胶水

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